垃圾分类站上风口 千亿市场是怎样诞生的?

一、源头分类市场空间

“源头分类”主要是相关部门为了促进居民参与所做的工作,包括宣传教育、人员培训、收集运营、购置配套设施等。

2019年3月,上海发布的《关于建立完善本市生活垃圾分类体系的实施方案》明确表示:根据居住各小区实际,科学合理设置生活垃圾分类收集容器,收集容器设置应当符合四类垃圾投放的需要。上海各小区均按照《方案》要求对垃圾箱房进行改造,部分小区开始尝试垃圾分类智能设备。

2019年5月,闵行区普乐二村小区设立了上海首个“八分类”智能垃圾分类设备,该设备集成了身份识别、信息屏幕、端口扫描、监控摄像、移动网络等多项功能,可以承载多重任务需求。一些智能设备还可通过自助交投、自动称重,实时给予居民相应积分并转入手机微信钱包。

目前,已经有一些城市开始大力推进垃圾分类收集工作。

2019年07月16日,中国天楹股份有限公司发布公告,“成都市龙泉驿区城市管理局确定公司为成都市龙泉驿区城市管理局环境卫生管理所2019年生活垃圾分类收集运营服务采购项目包件二的中标单位。”中标项目主要情况如下:

图表 1:2019年中国天楹与成都市签订的垃圾分类外包服务合同情况

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资料来源:公司公告、韦伯咨询

此次垃圾分类项目覆盖居民7.3万户,服务期限为9个月(此处假定为1年),假设一户有3口人,则大约覆盖21.9万人,平均到每个居民身上是20.96元/年。

2019年08月31日,中国天楹股份有限公司发布公告称“南通市港闸区环境卫生管理处与公司签订了《港闸区政府采购项目合同书》”,合同主要内容如下:

图表 2:2019年中国天楹与南通市签订的垃圾分类外包服务合同情况

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资料来源:公司公告、韦伯咨询

根据南通市统计局发布的数据,2017年南通市港闸区常住人口大约是28.55万,以此推算,则652万的合同金额平均到每个居民身上是22.84元/年。

以这两个项目的平均数来计算,政府为推进全国垃圾分类工作大约需要在每个居民身上支出21.9元/年。按照2017年全国城市人口8.13亿来算,若未来垃圾分类在所有城市推行,则仅在“源头分类”这一领域的市场规模将达到178亿元。

二、生活垃圾收集转运市场空间

在理想状态下,垃圾处理需要经过源头分类 - 收集清运 - 中转 - 运输 - 处理等一连串的环节,以及相关部门对垃圾处理运营单位进行的监管的阶段,

图表 3:城市生活垃圾处理主要过程及环节

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资料来源:韦伯咨询

收集清运主要是各街道或街道内的各社区对辖区内的生活垃圾进行清扫收集,并将生活到辖区内或附近的垃圾压缩站或垃圾吊装点。该环节的费用主要包括“垃圾收集点的建设改造费用”、“收集收运用品(机械车辆、扫把等)的购置及维修费用”、“集清运人员的工资费用”。

垃圾转运主要是对被清运到垃圾压缩站或垃圾吊装点的生活垃圾进行压缩或分拣。该环节的费用主要包括“垃圾转运站建设运营养护费用”、“垃圾压缩站建设运营养护费用”、“垃圾吊装点建设、维修及设备设施购置费用”。

垃圾运输主要是垃圾运输车队或外包的垃圾运输车队将垃圾压缩站或垃圾吊装点的垃圾运往垃圾处理企业的工作。该环节的费用主要为车辆购置维修以及日常运营和人员工资的费用。

根据《广州市生活垃圾分类成本调查报告(2016)》,2014年广州生活垃圾环卫环节的支出约为234元/吨(收集清运135元/吨,转运15元/吨,运输84元/吨)。

图表 4:广州市垃圾分类管理费用(不含“源头分类”及“环境监测”环节)

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资料来源:宜居广州、韦伯咨询

按《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》,到2020年底,中国城镇生活、填埋、其他处理设施能力将达到59.14、47.71、3.64万吨/日,按330工作日计算,折合年处理产能分别为1.95、1.57、0.12亿吨,合计为3.64亿吨。

图表 5:“十三五”全国城镇生活垃圾处理设施规模 (万吨/日)

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资料来源:发改委、住建部

若仍然按照广州市234元/吨的费用来算,保守估计,2020年全国生活垃圾收集转运市场规模将达到851.76亿元(3.64亿吨x234元/吨)。如果加上这几年人工成本和通货膨胀等因素,实际成本也将大幅超过234元/吨的水平,特别是随着垃圾产生和处理量的增加,未来这个市场空间将轻松超过1000亿。

三、未来发展空间

我国城市平均环卫装备水平尚处于基本阶段,距离全面阶段差距还很大;只有上海、北京等一线城市和部分沿海发达城市达到基本阶段,逐步向全面环卫装备阶段发展。我国环卫装备产业的产业周期才刚刚经历从初创期进入成长期,“十三五”期间,我国环卫市场需求主要集中在收运转运体系建设、专项工程、存量整治工程投资、垃圾分类示范工程、监管体系建设以及运营等6个方面,前5个方面根据《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》总投资约2518.4亿元,其未来发展空间将十分广阔。

图表 6:“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设投资(单位:亿元)

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资料来源:资料来源:发改委、住建部


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